• 周二. 8月 16th, 2022

ServiceNow 下跌作为订阅收入追踪共识的指导


© 路透社。 ServiceNow 下跌作为订阅收入跟踪共识的指导,分析师认为处罚箱中的股票

塞纳德·卡拉梅托维奇

在公司的 FY 订阅收入预测低于预期后,ServiceNow (NYSE:) 的股价在盘前交易中下跌超过 6%。

现在第二季度调整 每股收益 1.62 美元,而去年同期为 1.42 美元,高于市场普遍预期的每股 1.55 美元。 调整后的收入为 18.2 亿美元,高于预期的 17.6 亿美元。

该公司报告第二季度订阅收入为 16.6 亿美元,同比增长 25%,但略低于市场普遍预期的 16.7 亿美元。 截至本季度末,经认购调整后的毛利率为 86%,略高于预期的 85.9%。

ServiceNow 预计全年订阅收入在 69.2 亿美元至 69.3 亿美元之间,而分析师估计为 70.9 亿美元。 该公司预测订阅调整后的毛利率为 86%,而分析师预期为 86.1%。

ServiceNow 预计 外汇 财年订阅收入的逆风约为 2.2 亿美元,第三季度 cRPO 的逆风为 1.8 亿美元。

“我们预计该队列将在 2022 年第四季度更新,届时这些不利因素将消退,我们预计 cRPO 增长将环比重新加速,”NOW 在新闻稿中表示。

巴克莱分析师将 NOW 股票的目标价从 560 美元下调至 495 美元,因为他认为估值正在下降。

“估计终于下来了,在接下来的几个月里应该会更好。 短期来看,在 5 月份的分析师日管理层发表非常乐观的管理评论之后,我们在处罚箱中看到了 NOW,随后出现了令人惊讶的不错的第二季度失误,但长期 NOW 仍然是我们领域中定位最好的公司之一,应该是一个相对表现出色的公司,”他在一份研究报告中说。

瑞穗分析师表示,他“完全预期第二季度业绩喜忧参半”,但该报告“比预期的要软一些”。

“尽管宏观环境的影响明显增加,但我们预计 NOW 将在未来几年渡过难关并恢复高速增长,这得益于对工作流程自动化的强劲需求、强大的交叉销售机会以及对新市场的更大渗透,”分析师表示,并将目标价从之前的 520 美元下调至 500 美元。



Source link